KALLPA GENERACIÓN EMITE BONOS

La empresa Kallpa Generación S.A. logró una exitosa colocación de bonos en el mercado internacional por US$500 millones. El capital será destinado para refinanciar proactivamente su bono Kallpa 2026 por US$350 millones y financiar parte de la construcción de su nuevo proyecto solar Sunny, una planta de 309MW, ubicada en Arequipa. La demanda por papeles de la empresa superó en más de seis veces la oferta, mostrando una importante sobresuscripción que llegó a más de US$3,000 millones. Respecto a las características de la emisión, la empresa explicó que se trató de una colocación internacional bajo formato 144A RegS con un cupón de 5.875% y un plazo de 7 años, bullet.