HUNT OIL PERÚ EMITE DEUDA POR US$ 450 MILLONES

Hunt Oil Company of Perú (HOCP), parte del Consorcio Camisea, completó la emisión de deuda por US$ 450 millones con vencimiento al 2033 bajo la Regla 144A y Regulación S. A su vez, la empresa recompró una deuda al 6.375% con vencimiento en 2028 con parte de los recursos provenientes de la emisión.Bofa Securities, Citigroup Global Markets, Credicorp Capital Sociedad Agente de Bolsa y J.P. Morgan Securities participaron en la transacción como compradores iniciales en la emisión y como dealer managers en la operación de gestión de pasivos.