CERRO DEL ÁGUILA EMITIÓ BONOS POR US$ 650 MILLONES PARA REFINANCIAR DEUDA

La empresa hidroeléctrica Cerro del Águila -subsidiaria del grupo israelí Inkia Energy- colocó bonos corporativos por US$ 650 millones, la mayor operación realizada por una empresa privada en el mercado de capitales internacional en lo que va del año. La empresa señala que la operación servirá para refinanciar la deuda generada por Cerro del Águila en la construcción de su planta de 525 megavatios (MW) en Huancavelica, y que opera desde agosto del 2016. La emisión se colocó a un plazo de 10 años y a una tasa de interés de 4.125%, ubicada a 190 puntos básicos del bono del tesoro norteamericano. La demanda, precisó, ascendió a US$ 3,700 millones, superando en más de cinco veces a la oferta propuesta por Cerro del Águila. Las agencias Moody’s y Fitch calificaron a los bonos con grado de inversión Baa3 y BBB-, respectivamente. La emisión fue estructurada por los bancos Credit Suisse, Scotiabank, JP Morgan y Credicorp Capital.