HOCHSCHILD MINING LANZÓ BONOS POR US$ 350 MILLONES

El Grupo Hochschild Mining lanzó una subasta de bonos por US$ 350 millones por un plazo de siete años, a través de la empresa Compañía Minera Ares. Se contaría con el soporte financiero de BBVA, Bank of America y Goldman Sachs. Por su parte, el agente colocador BBVA Banco Continental señaló que los papeles senior registraron una tasa inicial de 8.5%. Según Bloomberg, el uso de estos ingresos serviría para refinanciar deuda y objetivos corporativos generales. Los bonos tienen una clasificación de riesgo de Ba1 de Moody’s y BB+ de Fitch. Esta última entidad calificadora señaló en noviembre que estos bonos fueron garantizados por Hochschild así como sus empresas Minera Suyamarca, Hochschild Argentina Corp y Santa María de Moris CV.