GRAÑA Y MONTERO DEBUTÓ EN WALL STREET CON EMISIÓN DE US$ 413 MILLONES

Graña y Montero (GyM) tuvo un exitoso debut en la Bolsa de Nueva York (NYSE), con una Oferta Pública Inicial (OPI) que logró recaudar unos US$ 413 millones, y que la convirtió en la primera empresa constructora peruana en cotizar en Wall Street., bajo las siglas "GRAM".Así, con una emisión de 19.54 millones de American Depositary Shares (ADS), que equivalen a cinco acciones comunes, y que representan un 20% más de la cantidad de ADS prevista (16.28 millones), el precio de "GRAM" se ubicó en US$ 21.13, o S/. 11.75 por acción.Asimismo, la empresa ofreció una opción para colocar un segundo tramo de 2.93 millones de ADS adicionales (por cerca de US$ 62 millones), los cuales podrán ser ejercidos en 30 días. Credit Suisse, J.P. Morgan, Morgan Stanley actuaron como ‘global coordinators’ de la operación; BTG Pactual como ‘joint bookrunner’; y BBVA Continental, Credicorp Capital e Interbank como ‘co-managers’.